2024年东南亚电商行业发展前景

1.潜力群岛-东南亚持续发力追赶世界发展

东南亚约有6.93亿人口--(约占9%全球人口，约占中国人口的49%）

根据数据显示，东南亚2023年GDP+4.6%，具OECD.org预测，2024年GDP+4.8%。

相较于我国2023年GDP+5.3%；2024年上半年GDP+5%和全球2023年GDP+2.7%；面对全球的不确定性，东南亚增长呈现韧性。

预测通胀率会增长4.2%，尽管通胀率居高不下，但在全球通胀率增长6.6%，且由于能源部门的供应压力和食品价格上升减缓，东南亚地区所有国家的通胀率都会将至目标范围内。

根据OECD.org显示，2022年，流入东盟的外国直接投资（FDI）高达2240亿美元，创下历史新高，作为对比，全球外国直接投资下降12%。

亚太地区旅游业GDP预计在未来十年（2022-2032）；年增长+8.5%。全球旅游GDP增长+5.8%。

2. 东南亚的多元化和年轻化为快消品牌发展带来潜力

东南亚的人口结构多元化且年轻，为快消品牌提供了巨大的市场潜力。例如，马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、泰国和越南等国的人口年龄中位数均低于40岁，人均GDP在3000至83000美元之间，表明该地区具有不同的消费能力和需求。

以中国作为基准：人口14亿+；人均GDP：$12720；年龄中位数：39；无主要宗教；种族多样性低。

新加坡：人口六百万+，人均GDP：$82808；年龄中位数42.8；以穆斯林、佛教、基督教、印度教、为主要宗教；种族多样性高。

马来西亚：人口在3.3千万；人均GDP：$11993,；年龄中位数30.8；宗教以穆斯林、佛教、基督教、印度教为主。种族多样性高。

泰国：人口在7.2千万；人均GDP：$6910；年龄中位数40.2；宗教以佛教为主；种族多样性低。

印度尼西亚：人口2.8亿；人均GDP：$4788；年龄中位数：29.9,；宗教以穆斯林为主；种族多样性中等。

越南：人口9.9千万；人均GDP：$4164；年龄中位数：32.8；宗教以佛教为主；种族多样性低。

菲律宾：人口：1.2亿；人均GDP：$3499；年龄中位数：25；宗教以基督教为主；种族多样性中等。

3、东南亚快消品市场分析

亚太地区的快速消费品销售额增长率基本稳定在1.5%，其中菲律宾、马来西亚、泰国的消费增长尤为强劲。中国全渠道销额增长在MAT2403期间为3.1%，而东南亚各国的快消品同比销额增长表现各异，显示出市场细分化的特点。

各品类的持续增长映射出东南亚快消市场的蓬勃发展

4.消费者行为与市场趋势

东南亚消费者面临生活成本上升和经济放缓的双重压力。74%的消费者感受到生活成本的增加，49%的消费者因宏观经济放缓承受更大的经济压力。在这样的背景下，消费者更加关注食品价格，并寻求促销和折扣以减轻经济压力。

5.东南亚各国市场特点

菲律宾：食品价格上涨对消费者产生压力，商超通过提供促销活动来缓解消费者压力。

印尼：促销在节庆期间尤为重要，品牌可以通过深耕细分市场和价格段获得成功。

马来西亚：消费者寻求身心健康平衡的同时对价格敏感，增长无处不在，但消费者对价格依然很敏感。但据数据显示马来西亚只有14%的人，预算紧张，只能按需购买，有52%的人是预算充足，想买就买的，

新加坡：新加坡人热衷于有意识地消费，对健康零食的兴起表现出浓厚的兴趣。

泰国：消费者行为的变化影响了泰国传统渠道和大规模商超，便利店融入了更多生鲜产品和大包装家护产品。

6.中国快消企业的出海机遇

中国快消企业在东南亚市场的拓展中，可以利用东南亚的人口红利、经济韧性和市场多样性。通过深入了解各国消费者的行为和需求，中国企业可以定制化其产品和市场策略，以适应不同国家的市场环境。

以菲律宾消费者研究为案例

菲律宾消费者人群细分：不同消费者的应对策略也各不相同

消费者类型：

节俭购物者：占比百分之二十九、低收入。消费特征：低消费者追求小SKU、减少现金支出。

追求体验者：占比百分之二十九、中低收入。消费特征：积极追求物有所值，这意味这个愉快的购物体验。

讨价还价者：占比百分之二十一、中低收入。消费特征：优惠搜寻者，品牌忠实度较低。

追求使用者：占比百分之十三、中高收入。消费特征：实用、对网上购物兴趣不大。

品质追求者：占比百分之八、较高收入。消费特征：高消费群体、高品质无条件、在实体店和网店购物。

各种品类在菲律宾状态

回报低的促销活动不再值得投资:菲律宾73%的快消品的促销补贴是浪费的

且菲律宾消费者网购渗透率低，尤其是低线级城市;实体店渠道丰富，网店渠道单一

额外收费、购物者享受店内体验的影响对线上购物的影响在今年尤为突出，线上购物最大难点是配送费贵且配送时效低，配送时长最快也要四天。

相对于线上，线下店铺，购物体验就会更加的好。

65% 的消费者更喜欢在井然有序、环境舒适的杂货店购物。

33% 的消费者不再网上购买食品杂货，因为他们喜欢店内购物体验(比如更喜欢店内购物)。

35% 的消费者会避免在网上购买食品杂货，因为他们无法感觉、触摸和嗅闻他们想要的产品。

东南亚为快消企业提供了新的商机，但也需要企业深入了解各国市场特点和消费者行为，制定有针对性的市场策略。中国企业出海东南亚应关注当地消费者需求、文化差异和市场趋势，利用数字化和电商渠道，同时注意物流和配送服务的优化。

中国快消企业的新商机。东南亚，这片潜力无限的群岛，正以惊人的速度追赶世界的发展。

首先，让我们看看东南亚的人口和经济数据。东南亚拥有约6.93亿人口，占全球人口的9%，接近中国的一半。2023年，东南亚GDP增长了4.6%，预计2024年将达到4.8%，展现出了强劲的增长势头。

尽管全球经济面临不确定性，东南亚的增长依然展现出了韧性。同时，尽管通胀率预计将增长4.2%，但与全球6.6%的通胀率相比，东南亚的通胀率预计将回落至目标范围内。

2022年，流入东盟的外国直接投资（FDI）达到了2240亿美元，创下历史新高，这与全球外国直接投资下降12%形成了鲜明对比。

亚太地区旅游业GDP预计在未来十年年增长8.5%，超过全球旅游GDP的5.8%增长。

东南亚的人口结构多元化且年轻，为快消品牌提供了巨大的市场潜力。例如，马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、泰国和越南等国的人口年龄中位数均低于40岁。

亚太地区的快速消费品销售额增长率基本稳定在1.5%，其中菲律宾、马来西亚、泰国的消费增长尤为强劲。

东南亚消费者面临生活成本上升和经济放缓的双重压力。在这样的背景下，消费者更加关注食品价格，并寻求促销和折扣以减轻经济压力。

例如：

菲律宾：食品价格上涨对消费者产生压力，商超通过提供促销活动来缓解消费者压力。

印尼：促销在节庆期间尤为重要，品牌可以通过深耕细分市场和价格段获得成功。

马来西亚：消费者寻求身心健康平衡的同时对价格敏感。

新加坡：新加坡人热衷于有意识地消费，对健康零食的兴起表现出浓厚的兴趣。

泰国：消费者行为的变化影响了泰国传统渠道和大规模商超，便利店融入了更多生鲜产品和大包装家护产品。

中国快消企业在东南亚市场的拓展中，可以利用东南亚的人口红利、经济韧性和市场多样性。通过深入了解各国消费者的行为和需求，中国企业可以定制化其产品和市场策略，以适应不同国家的市场环境。

以菲律宾消费者研究案例：

菲律宾消费者人群细分为节俭购物者、追求体验者、讨价还价者、追求使用者和品质追求者。不同消费者的应对策略也各不相同。

在菲律宾，73%的快消品的促销补贴是浪费的，且菲律宾消费者网购渗透率低，尤其是低线级城市。实体店渠道丰富，网店渠道单一，配送时效低。

针对于网购渗透率低，尤其是低线级城市，可以考虑投资提升线上购物体验，比如优化网站设计、提供更快捷的配送服务。

65% 的消费者更喜欢在井然有序、环境舒适的杂货店购物，33% 的消费者不再网上购买食品杂货，因为他们喜欢店内购物体验。

根据消费者偏好线下购物体验的数据，投资于实体店的改善，提供更好的购物环境和体验。

利用消费者对店内体验的偏好，举办线下活动，增加品牌与消费者的互动

东南亚为快消企业提供了新的商机，但也需要企业深入了解各国市场特点和消费者行为，制定有针对性的市场策略。中国企业出海东南亚应关注当地消费者需求、文化差异和市场趋势，利用数字化和电商渠道，同时注意物流和配送服务的优化。